先确定业务切换时点
约定哪些订单在旧系统继续处理、哪些从新系统开始，明确停止录入、资料导出和恢复业务的时间。销售、仓库和财务需要使用同一切换口径，否则很容易出现旧系统已出库、新系统仍当作待发的情况。
切换窗口内的新增订单、收款与退货登记到统一过渡清单，由指定人员核对。不能依靠各岗位记住“这笔已经处理过”来完成系统交接。
期初库存按商品与仓库核对
核对实际库存、基础单位、仓库以及适用的批次或库存状态。损坏、冻结、寄售、在途与正常可用量要按照实际业务区分。
例如盘点有100箱，其中10箱待判损、20箱已为订单备货，不能只导入100箱便认定全部可销售。库存导入与订单占用的衔接规则应在试迁移时验证。
往来余额要有可解释的依据
应收应付、预付款和其他往来分别核对客户或供应商、币种、余额时点和业务凭据。一个客户净余额正确，并不代表其预存款与未结订单都已正确对应。
若双方存在争议款或待确认折让，登记争议原因和处理人。期初余额是否逐笔迁移、是否保留旧单可查询，以双方确认的数据方案决定。
未完成订单逐项分类
把待审核、部分出库、已发未收、退款中、已交未收款等业务分别登记。原订单、累计已处理、本次待处理和后续责任应能找到依据。
一张订购12箱、已交8箱的订单，不能在新系统重新录12箱作为全部待发。处理方案要保留原总需求与欠交4箱，并明确旧系统和新系统分别承担哪些记录。
对账与迁移结果分别确认
库存由仓库复核，往来由财务复核，订单状态由销售、客服和履约岗位共同确认。技术人员核对导入、字段和日志，业务人员核对经营事实。
试迁移后抽查数量、金额与状态，保存差异清单和修正结果。正式迁移完成再做一次同口径汇总，不能用其他商品的盈余或其他客户的余额抵消单项差异。
保留旧资料与切换证据
按约定保留旧系统导出、对应表、备份和未完成业务清单，控制查询权限。日后客户追问旧订单或原账款时，企业仍需能够解释交易依据。
上线后一段时间集中检查重复订单、欠发、漏核销和退货回写。发现差异先沿原单追溯，明确修正对象，避免在两个系统同时补操作扩大问题。