确定迁移范围与资料负责人
先列出商品、规格、单位、客户、供应商、仓库、价格与联系人等资料，由对应业务负责人确认范围。旧系统里仍保留但已经停用的商品和客户，是否迁移、是否允许交易，应有明确决定。
导出文件需要注明来源、日期与字段含义。多个部门各自维护的表格，不能直接合并后就当成统一资料；先识别同名不同物、重复客户和失效价格。
商品编号与单位关系先统一
为每款商品及具体规格建立稳定对应关系，确认基础单位、销售单位、采购单位和换算系数。一箱12袋与一箱20袋不能因为名称相同便合并，历史包装与新包装也需要解释清楚。
例如旧表把“件”用于箱和袋两种含义，迁移人员应核对实物及旧业务凭据后统一名称。金额合计能对上，不代表库存基础数量已经正确。
客户身份与交易条件一起确认
客户档案要区分往来单位、登录账号、收货地址、业务员归属和开票资料。总部统一付款、多个门店分别收货的客户，更需要保留这些不同关系。
等级价、客户指定价、账期与信用条件要能对应正确客户。导入客户成功以后，继续用该客户登录商城查价，检查是否看到了适用商品和正确交易条件。
价格按单位和生效规则迁移
销售基础价、等级价、指定价和活动价需要识别不同口径。箱价有独立优惠时，不能机械按瓶价乘换算系数生成。旧价格表的币种、含税口径和生效日期也应核实。
先选少量高频商品和不同客户类型导入，再核对商城、代客开单与管理端结果。确认后扩大批量导入范围，避免大规模错误价格直接进入客户订货入口。
保留导入结果与异常清单
每批导入登记文件版本、条数、失败记录与处理结果。空值、重复编号和无法识别的单位应由资料负责人确认，避免技术人员凭猜测补齐业务内容。
修正资料时保留旧编号与新编号的对应表，方便追溯历史单据。企业需要后续接口同步时，这份对应关系也可用于核对外部系统字段。
用完整业务样例验证资料
选择整箱、拆零、多规格、客户指定价和多地址收货等订单。让客户或业务员核对订购，仓库核对数量，财务核对成交金额与往来单位。
资料迁移的完成标准是能够支持约定业务处理，条数与导入日志属于其中一部分证据。未解决的问题要列出影响对象与下一负责人，再决定何时开放对应业务。