把业务诉求写成可判断的问题
“系统要灵活”“报表更好看”难以估算。将诉求写成角色、触发条件、输入、处理规则和预期结果。例如销售希望查看某项目欠款，就要说明项目归属、订单范围、收款核销与欠款计算日期。
补充正常样例和一个异常样例。各岗位对同一名词的解释不一致时，先统一业务口径，再讨论页面和字段。
先核现有配置与业务资料
客户价、权限、商品单位或审批方式等需求，可能可通过现有配置满足。检查当前资料、设置和操作方式，避免资料缺失被误判为软件缺功能。
选一组样例验证配置结果，并记录适用条件。配置有生效时间或历史订单影响时，把旧单处理方式一起确认。已有入口可以解决部分任务，不等于自动满足企业全部规则。
跨系统资料流转属于接口问题
企业希望从ERP读取库存、把订单送到财务系统或回传配送签收，需要先确认外部接口与数据口径。即使两个系统都有相同字段，也可能存在单位、编号和状态差异。
接口工作包括字段映射、权限、失败处理和联调，不能只按页面新增按钮估算。明确双方接口提供人、测试条件和上线责任。
规则或处理过程变化需要评估开发
现有处理方式无法满足企业明确的业务规则时，再确定代码改造范围。新字段可能关联商城、管理端、打印、接口和报表；新增审批环节也可能改变订单后续状态。
例如按商品温区拆分配送，需要核对商品资料、拆分时点、仓库任务、装车和客户收货。修改点应沿业务链评估，避免只处理首个页面。
确定工作量与验收样例
定制开发先明确范围、依赖、交付物和场景，再评估工作量。商猫云链定制开发按人天计费，当前收费标准可在价格服务页查看。范围变化需要同步确认工作量和验收内容。
验收同时覆盖正常路径与规则冲突。例如特殊折扣既要验证符合条件时生效，也要检查不符合条件、已使用优惠或发生退货时的结果。
保留需求版本与后续维护说明
记录需求提出人、确认日期、适用主体、实现版本和涉及资料。上线后将新增规则加入业务培训与维护说明，避免新员工继续按旧流程操作。
企业自行修改源码时，同样需要保留变更记录和验证结果。下次升级或接口调整才能判断哪些修改需要保留，哪些规则已经发生变化。